Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем простой девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Пока царь был в походе, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего суда, но это послание также было перехвачено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном, засмоленных в бочке, бросили в пучину морскую на верную гибель.
